序號 | 課程模塊 | 課程設置 | 核心內容 |
1 | 全球資本市場 與投資環(huán)境 | 世界經(jīng)濟 | 全球政治經(jīng)濟格局 全球主要經(jīng)濟體發(fā)展趨勢 中國外交中的金融政策 人民幣國際化戰(zhàn)略 |
國際金融 | 國際收支 外匯與匯率 國際儲備 國際資本流動與金融市場 國際貨幣體系 國際金融實務 |
中國資本市場 | 資本市場的基本功能、發(fā)展驅動力和制度演進 資本市場風險類型、根源及其化解之道 中國資本市場發(fā)展背景、歷程、成就與挑戰(zhàn) 中國資本市場發(fā)展與改革前瞻 |
中國宏觀經(jīng)濟政策 | 國內經(jīng)濟政策評析 中國金融體系頂層設計 金融系統(tǒng)性風險防范 當前經(jīng)濟金融熱點解析 |
2 | 投資原理 與金融工程 | 人性與投資哲學 | 人性與投資 禪與投資 金融投資家的“投資哲學” |
投資人行為學 | 財富的起源與財富的偏好 財富的貨幣化與貨幣的產業(yè)化 金融的邏輯與風險財富制造業(yè) 喧囂的投資人與證券投資市場 新財富的源碼與兩極分化之謎 共同富裕的社會與核心價值觀 |
金融工程總論 | 金融衍生品的運用策略, 包括風險管理、理財產品設計、金融解決方案、期權高級策略 人類心理與產品設計 金融的本質 |
風險管理與對沖基金 | 對沖基金策略 對沖基金的募集與治理 對沖基金的運營與管控 對沖基金風險識別與管理 |
量化投資 | 量化投資特征:系統(tǒng)性、套利思想、概率取勝 量化投資模型:大類資產配置、行業(yè)、股票 量化投資策略:量化選股、量化擇時、股指期貨、商品期貨、 統(tǒng)計套利、資產配置等 |
3 | 市值管理 | 市值管理與資本實踐 | 賬面價值、內在價值和市場價值的統(tǒng)一與協(xié)同 市值管理的三個階段——價值創(chuàng)造、價值實現(xiàn)、價值經(jīng)營 市值管理的策略與方法——員工持股計劃、投資者關系管理、信息披露與媒體應對、股東股權價值管理 (股票定增、股權增持/減持、股權質押、套期保值等) |
價值創(chuàng)造與企業(yè)頂層戰(zhàn)略規(guī)劃 | 中國企業(yè)的產融戰(zhàn)略選擇 企業(yè)戰(zhàn)略定位 轉型升級與戰(zhàn)略創(chuàng)新 |
估值與商業(yè)模式創(chuàng)新 | 資本市場青睞的商業(yè)模式 商業(yè)模式的類型與設計 差異化戰(zhàn)略:創(chuàng)造獨一無二的商業(yè)模式 不同估值方法在商業(yè)模式創(chuàng)新中的應用 |
市值管理診斷與案例解讀 | 當前中國上市公司面臨的市值管理難題 案例分析與實踐探討 |
4 | 并購重組 | 并購重組的方案設計 | 并購與市值管理的內在關系 并購理論概述 并購的三個關鍵問題:戰(zhàn)略選擇、盡職調查、整合 公司價值評估 交易方案設計 并購融資安排 惡意并購與反并購 |
并購實踐中的價值挖掘 | 上市公司的并購與資本運作 并購基金的運作與市場機會 產業(yè)并購基金 并購后的整合與利潤挖掘 海外并購重組風險管控與案例分析 |
5 | 投融資策略 | 融資策略與工具 | 企業(yè)生命周期與融資策劃 中國式債權融資 融資租賃 |
投資策略與工具 | 股權投資機遇與選擇 國內二級市場現(xiàn)狀與投資規(guī)劃 全球資產配置與財富保值 |
選修 | 海外游學 | 四大主題學習之旅 | 紐約:華爾街金融之旅 硅谷:創(chuàng)新之旅 德國:工業(yè)4.0之旅 以色列:財富管理之旅 |